罐式集裝箱(tankcontainer)是一種安裝于緊固外部框架內的不銹鋼壓力容器,通??煞譃闃藴屎头菢祟?,非標類集裝箱主要包括制冷/加熱罐式集裝箱、氣體、近海罐式集裝箱。通常用于化工、食品飲料能源等物流領域,具備經濟實惠、快捷安全的特點,在歐美等發達國家使用已經非常普及,并在多個國家實現了法定強制使用。
罐式集裝箱行業具有較高的行業壁壘,主要體現在規模、技術及市場準入壁壘:
(1)規模壁壘:罐式集裝箱屬于大型金屬制品,在生產前期需要大額注資以購置大型加工、檢測設備及較大面積的生產廠房用以大規模生產,相應的原材料采購也必須具備一定的規模,才能有利于控制生產成本、抵御價格風險,提升毛利率水平。
(2)技術壁壘:罐式集裝箱的下游多為化學制品、食品飲料及能源產品,且不同運輸物料對罐式集裝箱材料及設計的要求不盡相同,對運輸安全性有著很強的依賴性;另外罐式集裝箱需要遵循的行業標準和協議比較繁雜,對生產商的資質要求非常高,因此罐式集裝箱行業具有很高的技術壁壘。
(3)市場準入壁壘:罐式集裝箱行業的下游客戶多為國際大型的租箱公司,對罐式集裝箱生產商具有較高的質量要求。大型客戶一般會對生產商進行考核,考核通過后方可進入供應商體系,行業新進入者往往很難在短時間內建立有效的市場渠道。
罐式集裝箱制造主要受有關國際公約和規則的約束,我國罐式集裝箱行業法規主要有危險品公路、鐵路、水運、航空等系列運輸法規。罐式集裝箱以外銷為主,注重海外客戶拓展。目前罐式集裝箱市場主要在歐美國家。由于罐式集裝箱行業壁壘較高,加之該行業有屬于集裝箱行業的細分市場,行業集中化程度相對較高,競爭相對集中。目前,我國已經成為世界首位的罐式集裝箱生產和出口國。
我們認為罐式集裝箱行業實現未來增長的驅動因素主要有三:
一是全球貿易呈現回暖趨勢,貿易量回升帶動集裝箱需求增加;
二是下游行業景氣程度上升,主要表現在化工行業景氣度回升、食品飲料行業穩定增長、能源行業需求增長迅速;
三是鋼材價格上漲導致終端產品價格上漲。
另外,罐式集裝箱的更換周期大約在5年左右,數據顯示罐式集裝箱制造量在2013年大幅上漲,這一批新進罐式集裝箱至今已經達到更換周期,但從目前來看存量市場的更新需求尚不明顯,具體大規模更新時點還需要更加詳細的行業數據論證。
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